Amazon kondigt Amazon Supply Chain Services (ASCS) aan: een volledige openstelling van zijn logistieke netwerk voor elk bedrijf, niet alleen voor eigen verkopers. UPS verloor ruim 10% in één dag. FedEx bijna 9%. DHL daalde met 7%. De boodschap van de markt is duidelijk: dit voelt anders. Zijn de zorgen van de aandeelhouders van UPS, Fedex en DHL terecht?
Want wat Amazon hier doet is vergelijkbaar met Amazon Web Services. AWS begon als interne cloudinfrastructuur, gebouwd om het eigen platform draaiende te houden. Toen besloot Amazon die capaciteit te verhuren aan anderen. AWS is de grootste cloudprovider ter wereld en maakt het mogelijk dat bedrijven als Netflix en Airbnb opereren. Amazon volgt nu dezelfde route voor de logistiek.
Het netwerk is indrukwekkend: meer dan 80.000 trailers, 24.000 bestelwagens en ruim 100 vliegtuigen. Klanten als Procter & Gamble, 3M, Lands' End en American Eagle zijn al aan boord. Zij gebruiken ASCS voor grondstoffentransport, voorraadbeheer en pakketbezorging. Geen vijf verschillende providers meer, maar een geïntegreerd systeem.
Voor ondernemers in logistiek en transport is de kernvraag niet of Amazon de markt gaat betreden. Dat heeft het al gedaan. De vraag is: wat betekent dit voor hun positie? Bedrijven die zich puur onderscheiden op prijs of schaal komen in zwaar weer. Amazon heeft diepere zakken, betere technologie en jarenlange data over supply chains. Op die terreinen ga je het gevecht niet winnen.
Maar logistiek is meer dan alleen infrastructuur. Het gaat om kennis van specifieke sectoren, flexibiliteit bij uitzonderingen, menselijke relaties en lokale verankering. Amazon bouwt een platform voor de massa. Niches, maatwerk, persoonlijk contact: dat schaal je niet zomaar op in een geautomatiseerd systeem.
Herinner je je nog hoe de markt reageerde toen Amazon een eigen apotheek aankondigde? Apotheek-aandelen kelderden. En toen ze Whole Foods overnamen? Supermarktaandelen door de vloer. Beide keren bleek de paniek overdreven. Amazon Pharmacy is nog altijd een mug vergeleken met CVS Pharmacy. In de supermarktwereld heeft Amazon nauwelijks een deuk in een pakje boter geslagen.
De les van de apotheek en de supermarkt is niet dat Amazon altijd faalt buiten zijn kerndomein. De les is dat gevestigde spelers die de tijd gebruiken om zich te onderscheiden en te specialiseren veel veerkrachtiger zijn dan de aandelenmarkt in paniek suggereert. Amazon heeft geld en schaal. De anderen hebben expertise, relaties en wendbaarheid. Dat wordt een boeiende en uitdagende strijd.
Is dit offensief of defensief? Misschien moet Amazon wel. Amazon's marktplaats functie wordt door opkomst van agentic commerce wellicht minder relevant. Dus moeten ze hun logistieke netwerk (iets waarover in de context van agentic commerce nog onvoldoende over nagedacht wordt) op een andere manier gaan uitnutten.
Je reactie op Nils: