Maxeda – het moederbedrijf van onder andere Praxis - vereenvoudigt zijn financiële structuur en haalt 50 miljoen euro aan vers kapitaal op. De schuldenlast daalt met ruim 130 miljoen euro.
De herkapitalisatie maakt deel uit van een groter plan waarmee Maxeda zijn langetermijndoelen wil realiseren. Investeerder GoldenTree brengt 50 miljoen euro in. Ook een groep obligatiehouders steunt het voorstel. Daarmee is er voldoende draagvlak om het plan door te voeren.
De uitstaande schuld wordt teruggebracht van 434 miljoen naar 295 miljoen euro. De looptijd van de schuld wordt bovendien met vijf jaar verlengd. Obligatiehouders die vóór 13 februari akkoord gaan, ontvangen een extra vergoeding.
Volgens Maxeda creëert de herkapitalisatie ruimte voor groei en investeringen. Aandeelhouders blijven betrokken, maar delen voortaan de zeggenschap met de obligatiehouders.
De afronding van de deal wordt verwacht in de eerste helft van dit jaar.
Er is op dit moment 0 keer gereageerd op:
Maxeda verlaagt schulden en haalt nieuw kapitaal op